О 10:00 за пекінським часом президент Росії Володимир Путін заявив, що прийняв рішення про проведення військової спеціальної операції на Донбасі на сході України.Відразу після цього вибухи пролунали в районі аеропорту «Бориспіль» у столиці України Києві, Одесі, Харкові, Краматорську та Бердянську, позначивши російські та європейські країни в європейському регіоні.Конфлікт між двома країнами набув всебічної ескалації.Вся Україна у стані війни.
Станом на момент публікації, базова ціна європейського природного газу TTF зросла до 114 євро за МВт-год.Які глибокі зміни принесе поява російсько-українського інциденту в бізнесі чистої енергетики в країні та за кордоном, і як це вплине на темпи заміни традиційної енергії у фотоелектричній та вітроенергетичній галузях?Наразі очікується, що ціни на сировину для деяких фотоелектричних продуктів зростуть, а попит на вітрову та сонячну енергію в Європі та інших місцях ще більше прискориться.
Ціни на спеціальний газ можуть зрости, транспортні можливості обмежені, а ціни залишаються високими
Насправді Україна є джерелом спеціальних газів для світового виробництва напівпровідників, тому цей конфлікт вплине на дефіцит деяких електронних спеціальних газів, які використовуються в напівпровідниках.Напівпровідникові продукти також є важливою сировиною для виробництва фотоелектричних продуктів, таких як інвертори.Чи буде низка реакцій у майбутньому?
Україна має високу частку ринків газу неону, ксенону та криптону, і конфлікт призведе до того, що деякі спеціальні газовидобувні потужності вийдуть з ладу або будуть пошкоджені.
Декілька виробників напівпровідників заявили, що через те, що спеціальні гази зазвичай отримують з багатьох країн, включаючи Україну, дефіциту продукції в короткостроковій перспективі немає.Генеральний директор Micron Мелотта сказав в ексклюзивному інтерв’ю Bloomberg News, що частина благородного газу надходить з України, але вже підготовлено великий запас, і що більш важливо, компанія має кілька джерел постачання, включаючи Сполучені Штати, Європейський Союз і Азії.Він вважає, що компанія продовжує уважно стежити за ситуацією і сподівається на її пом'якшення.SK Hynix також повідомила, що забезпечила великий запас інертних газів, тому немає потреби надто хвилюватися.Але хоча попит може приблизно відповідати пропозиції, зростання цін на деякі благородні гази неминуче.Ціна на неон різко зросла після конфлікту між Росією та Україною в 2014 році, коли ціна становила 3500 доларів за кубічний метр, що в 10 разів вище, ніж раніше.
Із загостренням конфлікту між двома країнами ціна на золото значно зросла.Основною сировиною для більш поширених виробів зі срібної пасти, що використовуються в сонячній енергетиці, є срібний порошок, який пов’язаний з ціною на срібло в Лондоні.Новин про широке зростання цін на срібло поки що немає.Тому в короткостроковій перспективі немає ознак зростання цін на срібну пасту.
Як російсько-український інцидент вплине на контейнерні перевезення, особливо нових енергоносіїв?
За словами спостерігачів Fang, ціни на морські перевезення залишаться високими.За останні два роки ціна зросла в 4, 5 разів, а то й більше.Нещодавнє зростання цін на нафту може вплинути на подорожчання дизеля, сировини для контейнерних перевезень, але навіть якщо судновласник підвищить ціну на це, це не вплине на існуючу високу ціну доставки.Підвищення не буде великим.Однак індекс цін на контейнерні перевезення не впаде в короткостроковій перспективі, загальна потужність перевезень буде продовжувати зміцнюватися, а ланцюжок поставок контейнерних перевезень перебуватиме в напруженій ситуації.З одного боку, через мутантний штам Omicron епідемія в багатьох європейських країнах продовжувала поширюватися, а накопичення нових діагностованих випадків зберігало експортну ситуацію на високому рівні, а ринок для доставки був дуже хорошим.У відповідь на ризик локальних воєн Європа може збільшити запаси матеріалів, що призведе до зростання загального попиту на тонно-морські милі.Загалом місткість контейнерів буде дефіцитнішою, і ймовірність падіння цін морським транспортом невисока, і, швидше за все, вона збереже статус-кво або навіть трохи зросте.
Фотоелектрична енергія вітру тощо, глобальна трансформація відновлюваної енергії прискорюється
Початок цього раунду локальної війни між Росією та Україною позитивно вплине на прискорення нової енергії на зміну традиційній.Весь день сьогодні нові акції енергоносіїв демонстрували сплеск.Zhongli Group, Sungrow, Trina Solar, Risen Energy, Foster, JinkoSolar, JA Technology, LONGi, GoodWe, Chint Electric, Zhonghuan і Jolywood піднялися на момент закриття.PV 50ETF зріс на 1,53%.
Ціни на природний газ останнім часом різко зросли.Це не дуже гарна новина для європейського регіону, де ціни на природний газ за останній рік зросли майже в чотири рази.Зараз одна третина природного газу в Європі надходить із природного газу, і геополітика знову посилила проблему постачання.Станом на 16:00 сьогодні голландські орієнтовні ф’ючерсні ціни на природний газ TTF зросли четверту сесію поспіль, піднявшись на 41% за один день.Президент США Джо Байден також заявив, що вживе подальших каральних заходів проти Росії.Будь-які санкції, що обмежують доступ Росії до іноземної валюти, підірвуть ринки нафти, газу та товарів, таких як метали та зернові культури.
Залежність від місцевого природного газу в Європі дуже висока і досягає 90%.Тому в цей момент, коли ціна на природний газ стрімко зростає, більше споживачів промисловості, електроенергетики та теплоенергетики, які звикли використовувати природний газ, шукатимуть безпечніші шляхи вирішення своїх потреб.Прискориться заміна нових джерел енергії, таких як сонячна енергія.
Вуд Маккензі вказав, що зі сплеском змінної вихідної потужності в Європі є чотири варіанти для балансування роботи мережі: насосні ГЕС, електростанції на природному газі.Рорі Маккарті, головний аналітик агентства, сказав: «Для сучасних енергосистем газові станції можуть досягти повної потужності за дві хвилини, можуть працювати з частковим навантаженням із підвищеною ефективністю та можуть постачати електроенергію протягом необмеженого часу безперервної генерації.Приміщення – безперебійне постачання природного газу».
Але до 2030 року накопичення енергії в батареях витіснить пікове використання природного газу як найдешевший варіант для збалансування європейської мережі.Очікується, що потужність накопичувачів енергії в усіх секторах Європи зросте з нинішніх 3 ГВт (за винятком ГЕС) до 26 ГВт до 2030 року та 89 ГВт до 2040 року. Маккарті зазначив, що до 2040 року Європа може мати 320 ГВт·год потужності накопичувачів енергії, доступної для балансування енергосистеми. .Більшість із них надходитимуть із систем накопичення енергії акумуляторів на стороні користувача.«Витрати на виробництво електроенергії на нафті та вугіллі також зростуть, а політика чистих нульових викидів зрештою буде націлена на декарбонізацію всіх послуг ринку електроенергії», — сказав Маккарті.
Аналітична компанія Bloomberg New Energy Finance одного разу опублікувала звіт про дослідження, в якому зазначалося: у Сполучених Штатах, оскільки потужності з виробництва сонячної енергії продовжують поширюватися та з’їдають час роботи електростанцій на природному газі, електростанції на природному газі повинні перезапускатися та вимикайте частіше.Це збільшує їх експлуатаційні витрати через потребу в паливі та знос.
Зараз, коли ціна на природний газ надто висока, інвестори будуть більш обережними у вирішенні питання про заміну нового методу виробництва електроенергії, щоб уникнути проблеми цієї високої ціни сировини.
Звісно, експортери природного газу не бажають, щоб така ситуація тривала.Вони також знайдуть способи зробити ціни на газ більш ніж смішно високими, інакше експорт природного газу стане проблемою, коли сформується ситуація промислової та енергетичної занедбаності.
Порівняно з першим етапом російсько-українського конфлікту в 2014 році (19 січня 2014 року – 20 березня 2014 року) у показниках основних класів активів ціни на товари різко зросли – на 7,6%.Ціна на сиру нафту зросла на 4,2%, а ціна на золото зросла на 6,1% (від Haitong Securities). Тривала висока ціна на сиру нафту також зробить використання електромобілів, чистих автомобілів тощо більш важливим.
З точки зору майбутнього розвитку нової енергетики, особливо фотоелектричної промисловості, цього року продовжуватиметься покращення.23 лютого відповідні сторони передбачили, що нова встановлена фотоелектрична потужність у 2022 році може зрости до понад 75 ГВт, що становить приблизно 75-90 ГВт.Це значення порівнюється з даними Національної енергетичної адміністрації – нова встановлена фотоелектрична потужність країни у 2021 році становитиме близько 55 ГВт, що на 36%-64% більше, ніж у минулому році.У той же час, за оцінками, з 2022 по 2025 рік щорічна нова встановлена потужність фотоелектричної енергії в моїй країні досягне 83-99 ГВт.Згідно з даними Міністерства промисловості та інформаційних технологій, у 2021 році фотоелектричне виробництво полікремнію, кремнієвих пластин, комірок і модулів у моїй країні досягне 505 000 тонн, 227 ГВт, 198 ГВт і 182 ГВт відповідно, що на 27,5 %, 40,6 %. 46,9% і 46,1% у річному обчисленні.Річний експорт фотоелектричної продукції перевищив 28,4 мільярда доларів США.
Відповідно до останнього дослідницького звіту CITIC Construction Investment, у січні 2022 року встановлена потужність фотоелектричних установок у країні перевищила очікування, а встановлена потужність нових фотоелектричних установок у країні перевищила 7 ГВт, що на 200% більше, ніж у минулому році.Серед них нещодавно встановлена потужність розподілених фотоелектричних установок склала 4,5 ГВт, що на 250% більше, ніж у минулому році;нещодавно встановлена потужність централізованих фотоелектричних установок склала 2,5 ГВт, що на 150% більше, ніж у минулому році.Кремнієві матеріали вгору, кремнієві пластини, батареї, модулі, а також інвертори та допоміжні матеріали, усі ланки промислового ланцюга, як правило, заповнені замовленнями, а продуктивність не падає, а зростає.Традиційне міжсезоння цього року може бути «неслабким».
Пишучи це, ми сподіваємося, що народ України зможе захистити себе та свої родини, безпечно провести цей особливий момент і якнайшвидше повернутися чи знайти спокійний дім.
Час публікації: 12 березня 2022 р